Investissements alternatifs

Syz Capital est une société de gestion indépendante axée sur les investissements liquides et illiquides. Elle offre à ses clients l’accès à des opportunités de niche axées sur les placements directs en capital-investissement, les situations spéciales, les stratégies non corrélées et les hedge funds. Notre objectif est de déceler des segments d’investissement souvent négligés par les investisseurs en raison de leur taille, de leur complexité ou de leur duration jugée inadéquate.

L’investissement dans les produits alternatifs a toujours fait partie de notre ADN. La famille Syz investit dans des sociétés privées depuis plus de 200 ans et dans les hedge funds depuis 1980. Les investissements illiquides et liquides représentent une part importante de l’économie mondiale et leur évaluation comme leur accès nécessite de solides compétences. Ces investissements peuvent produire des performances supérieures ajustées du risque et constituent une solide source de diversification au sein d’un portefeuille élargi.

Notre mission est de proposer aux investisseurs animés du même esprit la possibilité d’investir à nos côtés dans des segments difficiles d’accès. Notre équipe peut vous aider à trouver les placements vous permettant de compléter votre portefeuille aux niveaux de risque et de liquidité les plus adaptés. Co-investir à nos côtés signifie que nos intérêts sont totalement alignés et que vous n’êtes jamais seul à assumer un risque. 

Pourquoi envisager les marchés privés? Parce qu’ils sont trop importants pour être négligés. Sur les 112 trillions  de dollars d’actifs de placement potentiels, les marchés privés ne représentent que 6,5 trillions de dollars (capital-investissement et actifs immobiliers).  Bien qu’ils représentent une part importante de l’économie mondiale, ils sont difficiles d’accès pour la plupart des investisseurs.

Par le passé, les investisseurs pouvaient compter, d’une année à l’autre, sur la performance de leur portefeuille. Cela s’expliquait en grande partie par un équilibre entre titres obligataires et actions, mais aujourd’hui, les rendements négatifs de la dette souveraine ayant mis un terme aux rendements sans risque, les portefeuilles disposent d’une marge d’erreur plus réduite et prennent beaucoup plus de temps à se redresser en cas de perte. De ce fait, les portefeuilles traditionnels sont moins tolérants en cas d’erreur d’investissement et il est plus difficile de réaliser des performances satisfaisantes.

Nous pensons, et notre propre expérience le montre, qu’une exposition aux actifs illiquides tout au long du cycle économique peut produire de solides performances à terme, offrant ainsi une bonne opportunité en termes de ratio rendement/risque. Investir à vos côtés nous permet de maintenir le cap sur nos objectifs, en nous efforçant d’identifier les risques et de construire des portefeuilles axés sur la valeur. Cela signifie concevoir des investissements qui protégeront votre capital en cas de ralentissement tout en étant prêts à saisir les opportunités se présentant en cas de crise. Nous les proposons dans des domaines aussi divers que les actifs en difficulté, le capital-investissement ou le financement spécialisé. Notre équipe spécialisée jouit de plusieurs dizaines d’années d’expérience en matière d’investissements directs, d’investissements secondaires, de fonds et d’excellence opérationnelle dans un large éventail de classes d’actifs illiquides.    

Chez Syz Capital, nous pensons que la diversification est primordiale. La littérature financière et les études empiriques montrent que les marchés privés peuvent produire des performances supérieures à celles des classes d’actifs traditionnelles. L’expérience nous enseigne que l’inclusion de placements sur le marché privé dans un portefeuille d’actifs élargi constitue souvent une source de diversification attrayante pour les investisseurs.

Nos clients nous sollicitent parce que nous travaillons avec certains des meilleurs et des plus célèbres fournisseurs d’instruments alternatifs liquides, comme les hedge funds et les stratégies/fonds de hedge funds multi-gérants, dont la plupart sont fermées aux nouveaux investisseurs. Parce que nous ne vous proposons que les placements en lesquels nous croyons et dans lesquels nous investissons nous-mêmes, vous pouvez être certain que lorsque nous examinons votre portefeuille, notre seul objectif est de trouver les solutions les plus adaptées à vos besoins.

Nous proposons un éventail complet de services allant de la gestion consultative ou discrétionnaire dédiée aux fonds de hedge funds en format offshore ou OPCVM (ainsi qu’en «White Label»). Aucune solution n’est universelle et notre objectif est de vous proposer des placements en lesquels nous croyons, sur la base de notre longue expérience et de notre savoir-faire en matière de fonds alternatifs. En conséquence, aucun portefeuille n’est construit de la même manière et les conflits d’intérêts potentiels sont minimisés parce qu’ils sont clairs et bien indiqués.

Notre équipe spécialisée travaille depuis plus de vingt ans dans le secteur des placements alternatifs liquides. Chacun de ses membres a choisi de travailler chez Syz pour se consacrer à la construction des portefeuilles les mieux adaptés aux besoins des clients.

Travaillant main dans la main, les équipes Placements Alternatifs Liquides et Marchés Privés de Syz Capital se complètent, toujours en quête des meilleurs placements alternatifs pour nos clients au regard de leurs profils de risque, horizons d’investissement et besoins en matière de liquidité. Ainsi, une conversation individuelle concernant les stratégies alternatives liquides et illiquides est menée avec chaque client, et nous travaillons avec lui en vue d’identifier la meilleure approche et les meilleures solutions pour lui permettre d’accéder aux marchés privés ou aux fonds.

Certains clients apportent leurs propres idées d’investissement et sollicitent notre aide pour les mettre en pratique.

Quelles que soient vos ambitions en matière d’investissement, nous pouvons adapter sur mesure les possibilités offertes par le capital-investissement, les fonds thématiques, le crédit alternatif, les stratégies multi-gérants, les situations spéciales ou encore les stratégies décorrélées et les hedge funds, autant d’opportunités complexes dont sont privés la plupart des investisseurs.

Dans chaque cas, notre conviction reste la même depuis notre création : une exposition aux investissements alternatifs peut profiter à chaque investisseur, contribuer à la diversité des performances et, si elle est gérée de manière appropriée, renforcer la résilience et l’équilibre des risques de son portefeuille.

En nous tenant à vos côtés, nous pouvons vous aider à accéder à un univers d’investissement complexe et à libérer une source de valeur potentiellement très importante.