Investimenti alternativi

Syz Capital è un gestore indipendente incentrato su investimenti alternativi liquidi e illiquidi. Consente ai clienti di accedere a opportunità di nicchia che sarebbero altrimenti difficili da cogliere, a livello di private equity diretto, situazioni speciali, strategie non correlate e hedge fund. Il nostro obiettivo è identificare segmenti d'investimento spesso ignorati dagli investitori a causa dei volumi, della complessità o di una duration inadeguata.

Investire in prodotti alternativi fa parte da sempre del nostro DNA. La famiglia Syz investe in società private da oltre 200 anni e in hedge fund dal 1980. Gli investimenti liquidi e illiquidi rappresentano una porzione importante dell'economia mondiale e richiedono competenze esclusive ai fini di una valutazione e un accesso corretti. Questi investimenti possono generare rendimenti ponderati per il rischio superiori, con significativi effetti di diversificazione sul portafoglio totale.

Ci impegniamo per permettere a investitori mossi dalle nostre stesse convinzioni di investire con noi in opportunità altrimenti difficili da cogliere. Il nostro team può aiutarla a trovare gli investimenti adeguati per completare il suo portafoglio, coerentemente con i livelli di rischio e liquidità definiti. Co-investire al nostro fianco si traduce in un perfetto allineamento degli interessi; di conseguenza, non lasceremo mai che assuma da solo un rischio. 

Perché investire sui mercati privati? Perché sono troppo grandi per essere ignorati. Dei 112 mila miliardi di dollari USA di attivi investibili, 6,5 mila miliardi confluiscono sui mercati privati (private equity e immobiliare).  Pur rappresentando una fetta importante dell'economia mondiale, la maggior parte degli investitori fatica ad accedervi.

In passato, i portafogli degli investitori generavano rendimenti anno dopo anno. Una costanza in larga misura ascrivibile a un equilibrio tra reddito fisso e azioni. Adesso, tuttavia, con rendimenti del debito sovrano negativi e la conseguente impossibilità di reperire investimenti privi di rischio, il margine di errore per i portafogli si è ristretto e occorre molto più tempo per recuperare una perdita. Ne consegue che i portafogli tradizionali possono permettersi sempre meno sbagli e risulta più difficile ottenere rendimenti ragionevoli.

Riteniamo, e l’esperienza sul campo lo dimostra, che l'esposizione ad attivi illiquidi nell'arco del ciclo economico possa generare con il tempo performance soddisfacenti, prefigurandosi quindi come un'interessante opportunità di rischio/rendimento. Investendo al suo fianco ci manteniamo vigili e ci adoperiamo per riconoscere i rischi e costruire portafogli incentrati sul valore. Progettiamo quindi investimenti con una duplice finalità: tutelare il suo capitale dai ribassi e sfruttare tempestivamente le opportunità durante una crisi. Proponiamo tali investimenti in molteplici ambiti, come attivi in sofferenza, private equity o finanziamenti specialistici. Il nostro team specializzato vanta decenni di esperienza in investimenti diretti, mercati secondari e fondi, garantendo eccellenza operativa in una vasta gamma di classi di attivi illiquidi.    

In SYZ Capital siamo convinti che la diversificazione sia un fattore decisivo. La letteratura finanziaria e l'evidenza empirica dimostrano che i mercati privati possono offrire rendimenti superiori a quelli delle tradizionali classi di attivi. L'esperienza ci insegna che, integrando gli investimenti sui mercati privati nel loro portafoglio totale di attivi, gli investitori beneficiano spesso di un'adeguata diversificazione.

I nostri clienti si affidano a noi poiché collaboriamo con alcuni dei migliori e più rinomati fornitori di strategie alternative liquide, inclusi hedge fund e strategie multi-gestore/fondi di hedge fund, molte delle quali sono escluse ai nuovi investitori. Offrendo soltanto prodotti in cui crediamo e nei quali investiamo noi stessi, può essere certo che, quando discutiamo del suo portafoglio, la nostra unica priorità è la ricerca delle soluzioni più adeguate alle sue esigenze.

Proponiamo una gamma completa di servizi, dalla consulenza e dai gestori discrezionali dedicati ai fondi di hedge fund in formato offshore o OICVM (disponibili anche come "white label"). Le soluzioni preconfezionate non ci interessano. Il nostro obiettivo è proporle investimenti di cui ci fidiamo, attingendo alla nostra profonda esperienza e alle solide competenze nei fondi alternativi. Di conseguenza, due portafogli non saranno mai identici e i potenziali conflitti d'interesse sono ridotti perché sono chiari e adeguatamente segnalati.

Il nostro team dedicato opera nell'universo delle alternative liquide da oltre due decenni. Ogni membro si è unito a Syz perché attratto dall'opportunità di aiutare i clienti a costruire portafogli che li rispecchiassero appieno.

In Syz Capital i team preposti ad alternative liquide e mercati privati lavorano fianco a fianco, con competenze che si completano a vicenda, alla ricerca dei migliori investimenti alternativi per i nostri clienti e nel rispetto dei loro profili di rischio, orizzonti d'investimento ed esigenze di liquidità. Questo significa che intratteniamo con ogni cliente una discussione mirata sulle strategie alternative liquide e illiquide, instaurando un'autentica collaborazione volta a identificare l'approccio e le soluzioni più consone per accedere ai mercati privati o ai fondi.

Alcuni clienti condividono le loro idee d'investimento e ci chiedono aiuto per attuarle.

A prescindere dalle sue ambizioni d'investimento, possiamo definire soluzioni su misura nel private equity, fondi tematici, credito alternativo, strategie multi-gestore, situazioni speciali o strategie non correlate e hedge fund, opportunità uniche dalle quali gran parte degli investitori è esclusa.

In ogni caso, sin dalla nostra fondazione siamo convinti che un'esposizione agli investimenti alternativi possa apportare benefici a ogni investitore, aggiungere una fonte di rendimenti diversificata e, se adeguatamente gestita, migliorare la resilienza e il bilanciamento dei rischi nel suo portafoglio.

Potrà contare su di noi per accedere a un complesso universo di investimenti, suscettibile di liberare un enorme potenziale.