Alternative Anlagen

Syz Capital ist eine auf illiquide und liquide Anlagen spezialisierte unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft. Sie bietet Kunden Zugang zu schwer zugänglichen Nischenbereichen wie direkte Private-Equity-Anlagen, Investitionen in Sondersituationen, unkorrelierte Strategien und Hedgefonds. Unser Fokus liegt auf Anlagesegmente, die von den Anlegern aufgrund ihrer Größe, Komplexität oder Duration oft übersehen werden.

Alternative Anlagen sind seit jeher Teil der DNA der Familie Syz: So investiert sie seit über 200 Jahren in private Unternehmen und seit 1980 in Hedgefonds. Illiquide und liquide Anlagen machen einen großen Teil der Weltwirtschaft aus. Um sie bewerten und in sie investieren zu können, benötigt man fundierte Fachkenntnisse. Sie können überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen und eine wertvolle Diversifikation in einem breiten Portfolio bieten.

Wir sehen unsere Aufgabe darin, gleichgesinnten Anlegern die Möglichkeit zu geben, zusammen mit uns in schwer zugängliche Bereiche zu investieren. Unser Team kann Ihnen dabei helfen, die richtigen Anlagen mit angemessenen Risiko- und Liquiditätsniveaus zu finden, die Ihr Portfolio optimal ergänzen. Da wir gemeinsam investieren, verfolgen wir die gleichen Interessen, und Sie gehen keine Risiken ein, die wir nicht auch eingehen. 

Warum sollte man eine Investition in Privatmärkten in Erwägung ziehen? Weil sie zu groß sind, um sie zu ignorieren. USD 6,5 Bio. des gesamten investierbaren Vermögens in Höhe von USD 112 Bio. entfallen auf die Privatmärkte (Private Equity und Sachwerte). Sie stellen einen wichtigen Teil der Weltwirtschaft dar. Dennoch ist es für die meisten Anleger schwierig, Zugang zu ihnen zu erlangen.

In der Vergangenheit konnten sich Anleger Jahr für Jahr auf die Renditen ihrer Portfolios verlassen. Dies war vor allem dem Zusammenspiel von Anleihen und Aktien zu verdanken. Heute gibt es angesichts der negativen Renditen von Staatsanleihen jedoch keine risikofreien Renditen mehr, sodass weniger Spielraum für Fehler besteht und es deutlich länger dauert, bis sich Portfolios von Verlusten erholen. In traditionellen Portfolios wirken sich Anlagefehler daher stärker aus, und es ist schwieriger, gute Renditen zu erzielen.

Ein Engagement in illiquiden Anlagen kann über den Konjunkturzyklus hinweg attraktive Renditen liefern. Diese bieten damit ein gutes Risiko-Rendite-Profil. Da wir an Ihrer Seite investieren, bleiben wir stets fokussiert, während wir uns darauf konzentrieren, Risiken zu erkennen und wertorientierte Portfolios aufzubauen. Das bedeutet, dass wir Anlagen tätigen, die Ihr Kapital in Abschwungphasen schützen, und wir gleichzeitig jederzeit bereit sind, in einer Krise Chancen zu nutzen. Dabei greifen wir auf unterschiedliche Anlageformen wie notleidende Anlagen, Private Equity oder Spezialfinanzierungen zurück. Unser spezialisiertes Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung mit Direktinvestitionen, Secondaries und Fonds sowie operative Exzellenz bei einer Vielzahl von illiquiden Anlageklassen.    

Wir bei Syz Capital glauben, und unsere persönliche Erfahrung zeigt, dass Diversifizierung entscheidend ist. Die Finanzliteratur und empirische Studien zeigen, dass die Privatmärkte höhere Renditen erzielen können als traditionelle Anlageklassen. Außerdem können Anleger von der Diversifizierung profitieren, wenn sie Privatmarktanlagen in ein breiteres Portfolio von Vermögenswerten einbeziehen.

Unsere Kunden kommen zu uns, weil wir mit einigen der besten und bekanntesten Anbieter von liquiden Alternativen zusammenarbeiten, darunter Hedgefonds, Multi-Manager-Strategien und Dach-Hedgefonds, von denen viele für neue Investoren geschlossen sind. Wir bieten Ihnen nur Anlagen an, von denen wir überzeugt sind und in die wir selbst investieren, und Sie können sicher sein, dass wir uns bei Ihrem Portfolio ausschließlich darauf konzentrieren, die richtigen Lösungen für Sie zu finden.

Wir bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an, von der Beratung und diskretionären Managern bis hin zu Dach-Hedgefonds im Offshore- oder OGAW-Format (auch als White-Label-Lösungen). Dabei handelt es sich ausschließlich um maßgeschneiderte Lösungen, und wir bieten Ihnen nur Anlagen an, die uns vor dem Hintergrund unserer langjährigen Erfahrung und unserer Expertise bei alternativen Fonds überzeugen. Das bedeutet, dass jedes Portfolio individuell zusammengestellt wird und mögliche Interessenkonflikte minimiert werden, weil wir solche klar und deutlich benennen.

Unser Team beschäftigt sich seit mehr als zwei Jahrzehnten mit liquiden Alternativen. Jedes einzelne Teammitglied hat sich für die Arbeit bei Syz entschieden, um sich darauf konzentrieren zu können, Kunden beim Aufbau der für sie optimalen Portfolios zu unterstützen.

Die Teams für liquide Alternativen und Privatmärkte von Syz Capital arbeiten Hand in Hand und ergänzen sich gegenseitig, um die besten alternativen Anlagen für unsere Kunden ausfindig zu machen, die ihren individuellen Risikoprofilen, Anlagehorizonten und Liquiditätsbedürfnissen entsprechen. Jeder Kunde führt somit ein individuelles Gespräch mit unseren Experten für liquide und illiquide alternative Strategien und arbeitet mit ihnen zusammen, um den besten Ansatz und die besten Lösungen für Investments an den Privatmärkten oder in Fonds für ihn zu finden.

Einige unserer Kunden bringen eigene Anlageideen ein und bitten um Hilfe bei der Umsetzung.

Was auch immer Ihre Investitionsambitionen sein mögen, wir können Ihnen maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Private Equity, thematische Fonds, alternative Kredite, Multi-Manager-Strategien, Anlagen in Sondersituationen, unkorrelierte Strategien und Hedgefonds anbieten. Hierbei handelt es sich um Anlagegelegenheiten, zu denen die meisten Anleger keinen Zugang haben.

Seit der Gründung unseres Unternehmens sind wir davon überzeugt, dass ein Engagement in alternativen Anlagen für jeden Anleger sinnvoll sein, zur Diversifizierung der Renditen beitragen und bei angemessener Verwaltung die Widerstandsfähigkeit und das Risikoprofil von Portfolios verbessern kann.

Wir können Ihnen Orientierung in einer komplexen Anlagewelt bieten und Ihnen Zugang zu Investments mit hohem Renditepotenzial verschaffen.