Global Investment Solutions

L’investissement alternatif fait partie de notre ADN et les hedge funds sont l’une de nos compétences-clés. 20 ans de track-record et plus de USD 2 milliards investis en hedge-funds font de nous l’un des spécialistes reconnus dans cette classe d’actifs.

C’est ainsi que nous avons développé des compétences uniques dans des domaines complexes: analyse et sélection de gérants externes, création de portefeuilles décorrélés des performances des classes d’actifs traditonnelles, ou encore traitement administratif des transactions.

Nous protégeons en priorité votre capital.

C’est pourquoi nous investissons dans des fonds qui ont un objectif de performance absolue, à savoir dégager un résultat positif chaque année, plutôt que de battre un indice boursier.

Nous intégrons la gestion du risque en amont de la construction du portefeuille. Ainsi, nous nous concentrons sur une analyse de la corrélation statistique et factorielle afin de comprendre le comportement de chaque fonds en fonction de l’environnement de marché.

Nous optimisons ensuite la croissance de votre capital.

Pour cela, nous sélectionnons les meilleurs gestionnaires d’actifs au niveau international. Nous choisissons ensuite les fonds les plus prometteurs en fonction de notre analyse approfondie, qui combine critères quantitatifs et évaluation qualitative.

Enfin, nous construisons pour vous, un portefeuille sur-mesure et nous déterminons ensemble la stratégie adéquate en fonction de vos objectifs et de la nature de vos investissements.

Les hedge funds gèrent leurs capitaux de façon dynamique, en recourant à des techniques de gestion sophistiquées, comme l’arbitrage, les produits dérivés, l’effet de levier ou la vente à découvert. Ainsi, ils peuvent dégager des performances positives quelle que soit l’évolution des marchés.

Avec leur objectif de performance absolue, les hedge funds présentent donc un profil risque/rendement asymétrique, soit des perspectives de hausse supérieures au risque de baisse.

Enfin, les hedge funds étant moins corrélés aux marchés traditionnels, ils sont une source de diversification intéressante pour un portefeuille global.

L’environnement économique actuel est particulièrement favorable à la gestion alternative. En effet, les « spreads » étroits en perspective historique facilitent les transactions de fusions et acquisitions, tandis que le haut niveau d’évaluation des actions rend les investissements « long/short » plus pertinents.

De même, l’absence de tendance claire dans les marchés favorise les stratégies d’arbitrage et augmente l’attrait d’une gestion flexible et active.

Les gérants l’ont d’ailleurs bien compris car ils investissent souvent leur propre capital aux côtés de leurs clients.

Avec la Gestion Discrétionnaire, nous vous accompagnons dans vos décisions de placement. Ainsi, nous construisons pour vous une stratégie d’investissement issue de notre approche institutionnelle performante et sur-mesure.

Après définition de vos objectifs, nous sélectionnons l’allocation d’actifs appropriée en fonction de nos scénarios et nous finalisons une définition formelle de votre politique de placement individuelle.

Ensuite, nous gérons votre portefeuille de fonds, en fontion du profil défini, avec une surveillance continue du risque et nous vous communiquons prériodiquement vos reportings détaillés et vos analyses quantitatives.

Avec le Conseil Actif, vous prenez vos décisions d’investissement sur la base de nos conseils avisés.

Chaque mois, nous vous suggérons des placements adaptés à votre profil sous forme d’idées d’investissement dans des fonds sélectionnés ainsi que des recommandations de vente.

Nous vous assistons également dans la construction de portefeuilles solides, qui prennent en compte la corrélation des fonds entre eux, ainsi que les autres facteurs de risque.

Enfin, nous vous proposons d’accéder à des fonds normalement fermés aux nouveaux investisseurs et d’organiser des rencontres avec nos experts.