Global Investment Solutions

Alternative Anlagen sind Teil unserer DNA, und Hedgefonds stellen eine unserer Schlüsselkompetenzen dar. Eine 20-jährige Erfolgsbilanz und mehr als 2 Milliarden USD, die wir in Hedgefonds investiert haben, machen uns zu einem anerkannten Spezialisten in dieser Anlageklasse. Auf diese Weise haben wir einzigartige Kompetenzen in komplexen Bereichen aufgebaut: Analyse und Auswahl externer Asset Manager, Aufbau von Portfolios ohne Korrelation zur Wertentwicklung traditioneller Anlageklassen oder auch administrative Abwicklung von Transaktionen.

Der Schutz Ihres Kapitals kommt für uns an erster Stelle. Deswegen investieren wir in Fonds mit einem absoluten Performanceziel. Das sind Fonds, die jedes Jahr ein positives Ergebnis erwirtschaften wollen statt einfach nur einen Börsenindex zu schlagen. Risikomanagement ist bei uns dem Portfolioaufbau vorgeschaltet. So konzentrieren wir uns auf eine Analyse der statistischen und faktoriellen Korrelation, um das Verhalten jedes Fonds in Abhängigkeit des Marktumfelds zu begreifen.

Wir optimieren danach das Wachstum Ihres Kapitals. Dazu wählen wir international die besten Asset Manager aus. Anschliessend wählen wir die viel versprechendsten Fonds anhand unserer gründlichen Analyse aus, die quantitative Kriterien und eine qualitative Bewertung miteinander kombiniert. Schliesslich stellen wir für Sie ein massgeschneidertes Portfolio zusammen und legen gemeinsam die Strategie fest, die für Ihre Ziele und die Art Ihrer Anlagen angemessen ist.

Bei Hedgefonds wird das Kapital dynamisch durch ausgefeilte Managementtechniken verwaltet. Beispiele hierfür sind Arbitrage, Derivate, Hebeleffekt oder Leerverkäufe. So können sie unabhängig von der Marktentwicklung eine positive Performance erzielen. Mit ihrem Streben nach absoluter Performance weisen Hedgefonds von daher ein asymmetrisches Risiko-Rendite-Profil auf. Dies gilt für höhere Wertsteigerungsaussichten ebenso wie für Wertverlustrisiken. Weil sich Hedgefonds durch eine geringere Korrelation gegenüber traditionellen Märkten auszeichnen, bieten sie schliesslich eine interessante Quelle der Diversifizierung für ein Gesamtportfolio.

Die derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind für das alternative Management besonders günstig. Tatsächlich erleichtern historisch enge Spreads Fusionen und Übernahmen, während „Long/Short“-Investitionen durch die hohe Bewertung von Aktien an Relevanz gewinnen. Ausserdem werden dadurch, dass auf den Märkten kein klarer Trend erkennbar ist, Arbitragestrategien begünstigt sowie die Attraktivität eines flexiblen und aktiven Managements erhöht. Manager haben das im Übrigen gut verstanden, denn sie investieren häufig ihr eigenes Kapital neben dem Geld ihrer Kunden.

Bei Vermögensverwaltungsmandaten begleiten wir Ihre Anlageentscheidungen. So erarbeiten wir für Sie eine Anlagestrategie, die aus unserem leistungsfähigen und massgeschneiderten institutionellen Ansatz hervorgeht. Nach Festlegung Ihrer Ziele wählen wir die geeignete Vermögensallokation in Abhängigkeit unserer Szenarios aus und legen Ihre individuelle Anlagepolitik endgültig und förmlich fest. Danach verwalten wir Ihr Fondsportfolios gemäss dem festgelegten Profil, wobei wir die Risiken fortlaufend überwachen. In regelmässigen Abständen legen wir Ihnen Ihre ausführlichen Berichte und quantitativen Analysen vor.

Bei der aktiven Beratung treffen Sie Ihre Anlageentscheidungen auf Basis unserer sachkundigen Ratschläge. Jeden Monat schlagen wir Ihnen Ihrem Profil entsprechende Anlagen in Form von Investmentideen in ausgewählten Fonds sowie Verkaufsempfehlungen vor. Wir unterstützen Sie ferner beim Aufbau solider Portfolios, bei denen die Korrelation der Fonds untereinander und sonstige Risikofaktoren berücksichtigt werden. Schliesslich bieten wir Ihnen den Zugang zu Fonds, die normalerweise neuen Anleger nicht zur Verfügung stehen, und organisieren persönliche Gespräche mit unseren Experten.