Protect est une méthodologie d’overlay basée sur une analyse de risque multifactorielle qui limite la perte du portefeuille sur une période prédéterminée et permet de limiter son impact sur votre taux de couverture minimum.
L’exposition du portefeuille aux actifs risqués (ex. les actions) est ajustée quotidiennement de manière à limiter les risques de monétisation (portefeuille 100% cash) qui vont de pair avec les méthodes de couverture traditionnelles comme le CPPI. La couverture se fait à l’aide d’instruments dérivés liquides (contrats futurs) qui n’induisent aucun paiement de prime.
Disclaimer
Le présent document a été publié par le Groupe SYZ (ci-après dénommé «SYZ»). Il n’est pas destiné à être distribué ou utilisé par des personnes physiques ou morales ressortissantes ou résidentes d’un Etat, d’un pays ou d’une juridiction dans lesquels les lois et réglementations en vigueur interdisent sa distribution, sa publication, son émission ou son utilisation. Il appartient aux utilisateurs de vérifier si la Loi les autorise à consulter les informations ci-incluses. Le présent document revêt un caractère purement informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d’achat ou de vente d’instrument financier quel qu’il soit, ou comme un document contractuel. Les informations qu’il contient ne constituent pas un avis juridique, fiscal ou comptable et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Les valorisations de marché, les conditions et les calculs contenus dans le présent document sont des estimations et sont susceptibles de changer sans préavis. Les informations fournies sont réputées fiables. Toutefois, le Groupe SYZ ne garantit pas l’exhaustivité ou l’exactitude de ces données. Les performances passées ne sont pas un indicateur des résultats futurs.