Das massgeschneiderte Produkt, das vom führenden Alternativanlagen-Anbieter SYZ Capital in Zusammenarbeit mit Banca March im Oktober 2019 eingeführt wurde, hat den symbolischen Meilenstein von verwalteten Vermögen in Höhe von 200 Mio. euros erreicht. Das entspricht einer Verdoppelung innerhalb nur eines Jahres. Der Fonds erzielte seit seiner Auflegung im Oktober 2019 eine annualisierte Rendite von 5,4% und weist gleichzeitig eine aussergewöhnliche Sharpe Ratio von 1,3 auf. Damit führt er seine Peer-Group an.
Geführt von einem Team unter der Leitung des langjährigen Fondsmanagers Cédric Vuignier, Head of Liquid Alternative Managed Funds, investiert OYSTER BM Alternativos in ausgewählte Aktienabsicherungs-, ereignisorientierte, makroökonomische und Relative-Value-Strategien mit dem Ziel, widerstandsfähig gegenüber Marktausverkäufen zu sein. "Wir waren aufgrund unseres Ansatzes aktiver Verwaltung auf risikobereinigter Basis besonders stark. Die Liquiditätsbedingungen der alternativen UCITS-Produkte haben es uns ermöglicht, in einem schwierigen Umfeld dynamisch zu sein ", erklärte Vuignier.
Dieses schnelle Wachstum ist das Ergebnis einer ausgezeichneten Arbeitsdynamik zwischen den Partnerinstitutionen, einer klaren Kundenkommunikation durch das Front Office sowie des privilegierten Zugangs, den Syz Capital seit längerer Zeit mit einigen der besten Fondsmanager in diesem Bereich geniesst.
Juan Antonio Roche González, Mitglied des Executive Committee der Banca March, geht auf die Partnerschaft ein: "Alternative Anlagen sind die Quintessenz der aktiven Verwaltung, von der Banca March fest überzeugt ist. Diese Vision wurde 2019 verwirklicht, als wir uns entschlossen, mit der Banque Syz ein Schlüsselangebot für Kundenportfolios zu entwickeln, eines, das Anleihen nicht mehr befriedigen können. Diese sehr natürliche Partnerschaft von zwei Spezialisten im Familienbesitz hatte den bestmöglichen Test während der Covid-Monate, als Transparenz und Markteinblicke am dringendsten benötigt wurden. Das Ergebnis könnte nicht besser sein: Schwungvolle Performance und herausragende Assets under Management. Wir freuen uns auf die kommenden Chancen."
Eine replizierbare Erfolgsgeschichte
Das White-Label-Modell erwies sich als grosser Erfolg für die wachsende Kundennachfrage. Jede Partei kann sich auf ihre Kernstärken konzentrieren. Die Nachfrage ist stetig gestiegen und die Flexibilität und die schnellen Reaktionszeiten des Teams sind ein zusätzlicher Grund für den etablierten Wettbewerbsvorteil.
Das überzeugende Konzept führt bereits zu Überlegungen, das Programm auf andere Institutionen auszuweiten, die Fondsmanagementdienste nicht internalisieren können oder wollen, aber der wachsenden Kundennachfrage gerecht werden müssen.