Les deux portefeuilles sont gérés par l’équipe Quantitative Investment Solutions de SYZ AM qui inclut Guido Bolliger et Claude Cornioley, Co-Head of Quantitative Investment Solutions, ainsi que Benoit Vaucher. La stratégie rebaptisée il y a peu OYSTER Equity Premia Europe se classe dans le premier quartile de son groupe de référence*.
SYZ Asset Management renomme « OYSTER Equity Premia Europe », son fonds européen de stratégie quantitative market-neutral
Lundi, 10/08/2018SYZ Asset Management (« SYZ AM »), l’entité de gestion institutionnelle du Groupe SYZ, renomme le fonds OYSTER Market Neutral Europe en OYSTER Equity Premia Europe et harmonise l’approche du fonds avec celle du fonds OYSTER Equity Premia Global récemment lancé. Ces changements, qui prendront effet le 31 août 2018, sont destinés à refléter plus précisément la philosophie sous-jacente du fonds.
Guido Bolliger
Quantitative Portfolio Manager
Benoit Vaucher
Portfolio Manager
Claude Cornioley
Quantitative Portfolio Manager
Les solutions de prime de risque de SYZ AM sont conçues pour offrir des rendements tout en maintenant un fort contrôle des risques.
Bien qu’investir dans les primes de risque actions n’ait rien de nouveau, SYZ AM cherche à exploiter les inefficiences des marchés actions au moyen d’une approche long/short hautement liquide tout en conservant l’objectif de maintenir un bêta actions proche de zéro. L’équipe Quantitative Investment Solutions s’est appuyée sur ses nombreuses années d’expérience pour créer des primes de risque robustes, qui constituent la clé de voûte de toute stratégie axée sur les primes de risque.
Viser une performance régulière sur les différents cycles de marché...
Fondée sur une allocation active et dynamique à un univers prédéfini de primes de risque, la stratégie de SYZ AM a pour objectif de surperformer de façon régulière sur les différents cycles de marché. Son approche systématique, qui place la gestion du risque au cœur du processus d’investissement, permet le recours extensif à l’analyse de données, qui doit permettre de générer des performances et gérer le risque.
... et des performances stables dans des marchés incertains
Compte tenu des difficultés actuelles à trouver des sources de rendement stables et diversifiées, la stratégie de primes de risque de SYZ AM constitue une solution très attractive. La flexibilité permise par les primes de risque actions offre aux investisseurs des possibilités de diversification et une corrélation moins élevée avec l’ensemble des marchés actions et leur permet également de générer un alpha intéressant. Tout cela peut beaucoup apporter à un portefeuille, notamment lors des périodes où le repli des actions est significatif.
* Groupe de référence Lipper : Lipper Global Alternative Equity Market Neutral
Disclaimer
Le présent document a été publié par le Groupe Syz (ci-après dénommé «Syz»). Il n’est pas destiné à être distribué ou utilisé par des personnes physiques ou morales ressortissantes ou résidentes d’un Etat, d’un pays ou d’une juridiction dans lesquels les lois et réglementations en vigueur interdisent sa distribution, sa publication, son émission ou son utilisation. Il appartient aux utilisateurs de vérifier si la Loi les autorise à consulter les informations ci-incluses. Le présent document revêt un caractère purement informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d’achat ou de vente d’instrument financier quel qu’il soit, ou comme un document contractuel. Les informations qu’il contient ne constituent pas un avis juridique, fiscal ou comptable et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Les valorisations de marché, les conditions et les calculs contenus dans le présent document sont des estimations et sont susceptibles de changer sans préavis. Les informations fournies sont réputées fiables. Toutefois, le Groupe Syz ne garantit pas l’exhaustivité ou l’exactitude de ces données. Les performances passées ne sont pas un indicateur des résultats futurs.