Entrambi i fondi sono gestiti dal team Quantitative Investment Solutions di SYZ AM, composto da Guido Bolliger e Claude Cornioley - entrambi Co-Head of Quantitative Investment Solutions – e coadiuvati da Benoît Vaucher. La strategia recentemente ridenominata OYSTER Equity Premia Europe si posiziona nel primo quartile dei fondi concorrenti*.
SYZ Asset Management ribattezza il fondo europeo quantitativo market neutral “OYSTER Equity Premia Europe”
Lunedì, 10/08/2018SYZ Asset Management (“SYZ AM”), la filiale dedicata alla gestione patrimoniale istituzionale del gruppo bancario svizzero SYZ, annuncia che il fondo OYSTER Market Neutral Europe sarà ribattezzato OYSTER Equity Premia Europe e il suo approccio sarà allineato a quello del fondo OYSTER Equity Premia Global, recentemente inaugurato. L’obiettivo di queste modifiche, che entreranno in vigore il 31 agosto 2018, consiste nel migliorare l’allineamento della strategia con la filosofia di base del fondo.
Guido Bolliger
Quantitative Portfolio Manager
Benoit Vaucher
Portfolio Manager
Claude Cornioley
Quantitative Portfolio Manager
Le soluzioni d’investimento di SYZ AM basate sui premi di rischio si propongono di generare rendimenti interessanti con un rigoroso controllo del rischio.
Anche se gli investimenti nei premi azionari non sono una novità, la strategia adottata da SYZ per sfruttare le inefficienze dei mercati azionari con un approccio altamente liquido di tipo "long/short", mantenendo il beta del mercato azionario prossimo allo zero, è un fattore chiave di differenziazione. Il team Quantitative Investment Solutions fa leva su anni di esperienza accademica e nel settore degli investimenti per generare solidi premi azionari, gli elementi principali di qualsiasi strategia basata sui premi di rischio.
Un obiettivo di performance costante nei vari cicli di mercato...
La strategia di SYZ AM si propone di garantire rendimenti stabili e un’elevata generazione di alpha nei vari cicli di mercato sfruttando un’asset allocation attiva e dinamica all’interno di un universo predefinito di premi azionari. La gestione del rischio è al centro del processo d’investimento e l’approccio sistematico del fondo conferma la forte dipendenza della strategia dall’analisi dei dati, sfruttata per generare performance e controllare il rischio.
...e rendimenti stabili in condizioni di mercato incerte
In un mondo in cui trovare fonti di rendimenti stabili e diversificate può rappresentare una sfida, la strategia dei premi di rischio SYZ AM si prefigura come un’opzione molto interessante. La flessibilità offerta dai premi azionari può contribuire a migliorare la diversificazione, ridurre la correlazione con il resto dei mercati azionari e ottimizzare il potenziale di alfa, tutti elementi che svolgono un ruolo importante nel portafoglio, in particolare durante le fasi di ribasso più pesanti.
* Concorrenti Lipper: Lipper Global Alternative Equity Market Neutral
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