Mentre investire in premi azionari non è una novità, la strategia adottata da SYZ per sfruttare le inefficienze dei mercati azionari con un approccio altamente liquido di tipo "long/short", sempre con lo scopo di mantenere il beta del mercato azionario prossimo allo zero, è un fattore chiave di differenziazione. Il team Quantitative Investment Solutions ha sfruttato anni di esperienza accademica e nel settore degli investimenti per creare solidi premi azionari, gli elementi principali di qualsiasi strategia di premi di rischio.
In riferimento alla strategia, Guido Bolliger, Portfolio Manager e Co-Head of Quantitative Investment Solutions, ha commentato: "La nostra soluzione si concentra principalmente sui premi presenti nei mercati azionari e punta a offrire la prospettiva di rendimenti stabili, a elevata generazione di alpha, non collegati direttamente al comportamento del mercato.
Benoît Vaucher, Portfolio Manager, ha aggiunto: "Il fondo ha lo scopo di offrire una fonte di rendimento alternativa in un contesto caratterizzato da valutazioni eccessive e tassi bassi".
Il valido team, composto oltre che da Bolliger e Vaucher anche dal Co-Head of Quantitative Investment Solutions Claude Cornioley, ha conseguito un rendimento netto del +5,24% per il fondo OYSTER Market Neutral Europe, posizionandolo nel top quartile dei concorrenti**.