L’anno scorso SYZ è stata la prima banca privata in Svizzera a proporre questo tipo di investimento ai clienti privati. Visto il grande interesse manifestato dagli investitori, SYZ ha deciso di ripetere l’esperienza con la Banca Mondiale (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo - BIRS, Aaa/AAA) curando un’emissione di obbligazioni ibride (equity-linked bond). Banque SYZ SA è l’unico distributore del titolo in Svizzera, un’obbligazione che pone gli investitori privati in relazione diretta con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). I rendimenti sono collegati alla performance di società che si prefiggono di promuovere le priorità definite dagli obiettivi, tra cui la lotta al cambiamento climatico, la fine della povertà, i progressi nell’uguaglianza di genere, il miglioramento delle condizioni sanitarie e la costruzione di infrastrutture sostenibili.
La collaborazione con la Banca Mondiale va oltre le soluzioni focalizzate sui criteri ESG (Ambiente, Sociale e Governance), concentrandosi sugli SDG sanciti dalle Nazioni Unite che determineranno la strategia globale dell’ONU fino al 2030. Inoltre, tutti gli investimenti verranno utilizzati per finanziare i progetti di sviluppo della Banca Mondiale.
Il progetto, coordinato da Carole Millet e Manuel Terreault del Team Advisory di Banque SYZ SA, va incontro alle aspirazioni degli investitori privati, attratti dall'obiettivo orientato alla performance in combinazione con la vocazione umanistica di questo prodotto. L’iniziativa sottolinea la volontà di SYZ di adottare un approccio sostenibile agli investimenti, guidato dalla sua capacità di offrire ai propri clienti prodotti innovativi, in linea con lo spirito imprenditoriale che anima il gruppo.
“L’impatto economico del cambiamento climatico è considerevole e influisce direttamente sul valore degli attivi, condizionando i rendimenti futuri e mettendo in pericolo le economie fragili. Se da una lato la consapevolezza della necessità di ridurre le emissioni di carbonio è ampiamente diffusa, dall’altro occorre trovare soluzioni per proteggere il patrimonio degli investitori cogliendo le opportunità esistenti e future”, ha dichiarato Eric Syz, CEO del gruppo SYZ.
“Pertanto, siamo molto fieri di rinnovare la collaborazione con la Banca Mondiale attraverso la sua soluzione di investimento a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L’innovazione è uno dei nostri valori fondamentali e, in quanto investitori responsabili, siamo lieti di contribuire all’adozione di nuove soluzioni capaci di generare performance attraverso investimenti nel rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance”.
Il vice presidente e tesoriere della Banca Mondiale, Arunma Oteh, ha dichiarato: “Il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile richiede una radicale trasformazione del finanziamento dello sviluppo, e a tale fine la partecipazione degli investitori è di importanza cruciale. Grazie alla rinnovata collaborazione con Banque SYZ e BNP Paribas, che ha organizzato l’emissione dell’obbligazione, gli investitori privati svizzeri ora hanno l’opportunità di partecipare a un prodotto di investimento che dimostra il ruolo determinante dei mercati finanziari nel collegare il risparmio alle priorità di sviluppo”.
La Banca Mondiale utilizzerà i proventi per finanziare progetti mirati a promuovere il perseguimento dei suoi obiettivi di eliminazione della povertà estrema e di raggiungimento della prosperità condivisa, in linea con gli SDG. Il rendimento dell’investimento in queste obbligazioni è direttamente collegato alla performance delle azioni di società comprese nell’Indice Solactive Sustainable Development Goals World MV. L’indice include 30 società che, sulla base della metodologia sviluppata da Equitics di Vigeo Eiris, dedicano almeno un quinto delle loro attività ai prodotti sostenibili, oppure sono leader riconosciuti nei rispettivi settori in materia di sostenibilità e tutela ambientale. Per arrivare alla composizione finale, l’indice Solactive applica filtri di volatilità e diversificazione. Vigeo Eiris fornisce a livello internazionale analisi dei criteri ambientali, sociali e di governance per investitori e società pubbliche o private.