Il Gruppo SYZ lancia una società specializzata negli investimenti sui mercati privati: SYZ Capital

Fondata da imprenditori al servizio degli imprenditori, SYZ Capital è una divisione specializzata nella consulenza e negli investimenti sui mercati privati. Si concentra sulle opportunità di investimento legate ai segmenti dei mercati privati trascurati dai tradizionali operatori per via delle loro dimensioni, della loro complessità o di orizzonti di investimento variabili.

Con sede a Zurigo, in Svizzera, e cogestita da Marc Syz e Olivier Maurice, la società propone un modello di partnership che mira ad attirare la nuova generazione di specialisti dei mercati privati. Questo approccio è supportato da una vasta rete di esperti di private equity, professionisti del comparto immobiliare e del debito, nonché tecnici di settore riconosciuti.

Marc Syz, cogestore di SYZ Capital ha dichiarato:

“Per individuare i migliori trend sono necessarie competenze specifiche. SYZ Capital mira a offrire un accesso esclusivo a opportunità di nicchia nell’ambito di mercati privati e investimenti diretti. Si impegna a garantire l’allineamento degli interessi di tutte le parti partecipando attivamente in ogni transazione.”

L’offerta si fonda su due pilastri. Innanzitutto, SYZ Capital offrirà un fondo multi-manager diversificato, che sfrutterà un modello proprietario di asset allocation per valutare le opportunità sulla base del loro valore assoluto e relativo sui mercati, prestando al contempo attenzione ai cicli di mercato. Il suo approccio privo di vincoli mira a individuare le migliori opportunità in termini di remunerazione del rischio nell’ambito della struttura del capitale. SYZ Capital offrirà inoltre mandati ad hoc agli investitori alla ricerca di portafogli personalizzati nei sottosegmenti dei mercati privati.

In secondo luogo, un team dedicato si concentrerà nello specifico sulle opportunità di investimento orientate alla crescita, come ad esempio le strategie di buy-and-build, che permettono l’affermazione di leader di settore attraverso il consolidamento di un mercato frammentato. Il team collaborerà con aziende a conduzione familiare affermate ed esperte (da tempo operanti nei rispettivi settori e dotate di grandi conoscenze operative) allo scopo di ottimizzare la creazione di valore. Forte dell’esperienza in ambito di esecuzione maturata in Europa e in Asia, SYZ Capital offre a family office e investitori opportunità di investimento dirette “deal-by-deal”.

Sebbene i mercati privati rappresentino una fetta importante dell’economia mondiale, la maggior parte degli investitori fatica ad accedervi. Degli USD 80 mila miliardi di patrimonio investibile, i mercati privati rappresentano circa USD 5,1 mila miliardi, compresi private equity, debito privato e attivi immobiliari.

La letteratura finanziaria e l’evidenza empirica dimostrano che i mercati privati possono offrire rendimenti superiori a quelli delle tradizionali classi di attivi. Per questo, gli investitori si sentono incoraggiati in misura sempre maggiore a considerare investimenti alternativi nell’ambito di un portafoglio ben diversificato . Ora che le aziende rimangono private più a lungo e gli investitori cercano di generare rendimenti in un contesto volatile e di tassi bassi, potrebbe risultare vantaggioso includere gli investimenti sui mercati privati in un più ampio portafoglio di attivi.

Benché gli investitori abbiano avuto accesso per decenni a strategie di hedge fund, i mercati privati restano ancora dominati dal capitale istituzionale. In qualità di gruppo di investimento globale, la cui priorità sin dalla nascita nel 1996 è stata quella di generare performance ottimali per i propri clienti, il Gruppo SYZ riconosce il potenziale, in termini di rendimenti e diversificazione, delle strategie legate ai mercati privati e mira a renderle più accessibili ai suoi clienti non istituzionali.

Eric Syz, CEO del Gruppo SYZ ha spiegato: “SYZ Capital rappresenta l’ultimo stadio evolutivo del Gruppo SYZ. È la prova della nostra costante volontà di rompere gli schemi e promuovere l’innovazione per i nostri clienti. Con SYZ Capital, desideriamo rendere accessibili a tutti gli investimenti di private equity.”

Ha poi aggiunto: “La nostra base di clienti è principalmente composta da imprenditori, che comprendono l’impatto economico effettivo degli investimenti in aziende private; ciò significa condividere una vision e sfruttare la crescita generata da un modello di business di successo.

“Molti dei nostri clienti hanno dato vita a grandi aziende, producendo crescita economica e lavoro, non soltanto perché hanno avuto ottime idee, ma anche perché sono stati supportati da partner finanziari con la medesima vision.”

* Secondo recenti sondaggi, il 79% degli investitori prevede di incrementare le proprie allocazioni su private equity nel 2019, mentre il 62% intende aumentare l’allocazione sul debito privato.